Die Mitglieder des BAU-Teams haben einen freien Samstag. Reid bekommt von seiner Therapeutin die Aufgabe, ein Gespräch mit jemanden zu führen, das nichts mit der Arbeit zu tun hat. Rossi und Prentiss verbringen den Vormittag damit, Matt zu helfen, ein neues Babybett zusammenzubauen. Garcia lernt eine Frau kennen, die gestalkt wird, und ruft den Rest des Teams zusammen, um ihr zu helfen.

Das BAU-Team macht Jagd auf einen Serienkiller, der augenscheinlich Philipp Dowd zum Vorbild genommen hat. Dieser hatte vor 15 Jahren Illinois in Angst und Schrecken versetzt. Auch der Polizist Scott McCarty gehörte zu seinen Opfern. Polizeichef Wayne Weigart ermittelte damals in dem Fall und muss nun gemeinsam mit seinen Kollegen damit rechnen, ins Fadenkreuz des unbekannten Nachahmers zu gelangen.

Reid und Maxine wollen sich zu ihrem dritten Date im Café treffen, doch ein neuer Fall hält sie davon ab. Eine Frau informiert das BAU-Team darüber, dass sie einen Mann und dessen erwachsene Tochter entführt hat. Sie fordert die Freilassung von Cat Adams, einem der Erzfeinde des Ermittler-Teams, und verspricht als Gegenleistung die beiden Geiseln zu verschonen. Ihre Identität und die ihrer beiden Opfer hält sie dabei nicht geheim. Die Fahndung nach den drei Personen beginnt.

Drei Männer werden in Denver enthauptet aufgefunden. Das BAU-Team erkennt als Auslöser der brutalen Taten eine psychische Störung, die mit falschen Erinnerungen einhergeht. Zeitgleich wird für Prentiss ihre Zukunft mit Special Agent Andrew Mendoza auf eine harte Probe gestellt.

Die BAU-Agenten ermitteln, nachdem die Leiche eines Geschäftsmanns und mehrerer Prostituierter in Texas aufgefunden wird. Prentiss und J.J. erhalten beide ein attraktives Job-Angebot und stehen so vor einer Entscheidung, die ihre Zukunft entscheidend verändern könnte.

Das BAU-Team reist nach Nevada, in der Hoffnung dort eine Spur von dem ‚Chamäleon‘ Everett Lynch zu finden. Stattdessen treffen die Beamten aber auf Lynchs Mutter, die ganz eigene Pläne verfolgt – mit tödlicher Konsequenz.